2020年CWM考试报考条件

CFA2022-09-19 21:40:15

2020年CWM考试报考条件

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2020年CWM考试报考条件:1、本科毕业,4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试;2、本科在校学生,大二以上学生可报名参加考试;3、3年制大专学历加上1年全职工作经验。CWM考试形式:CWM考试分为中文考试和英文考试两种形式。国内的考生可以选择报名参加中文考试。英文好的,可以选择报名参加英文考试。考生可根据自身的实际情况进行选择。报名考试时需要注意,中英文考试报名入口不一致,以免报错,影响考试。CWM考试内容:客户关系管理实务、财富管理产品与风险管理、投资估值与技术分析、资产管理、财务报表分析、大周期视角下的投资策略、投资银行业务与税务筹划。CWM证书持证要求:虽然CWM共有3级,但每一级考完都会发布该级别的证书。

第一级:国际财富管理师简称IWM,满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,适用范围非常广泛。

第二级:高级财富管理师简称AWM,涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后,可以评估客户的当前财产状况,提出合适的投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。

第三级:特许财富管理师简称CWM,特许财富管理师,是整个财富管理领域的顶级资质认证证书,被国际财富管理委员会(WMA)认作财富管理领域的最佳资格认证。

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